IPO da Anthropic terá ações entre US$ 70 e US$ 78 e pode avaliar a empresa em US$ 1,4 trilhão
Dona do Claude quer levantar até US$ 64,35 bilhões com 825 milhões de ações; estreia na Nasdaq, com o código ANT, deve ocorrer em 19 de novembro
Por Redação gnews 3 min de leitura
O IPO da Anthropic, empresa americana de inteligência artificial que desenvolve o Claude, terá ações vendidas entre US$ 70 e US$ 78 cada. A faixa de preço foi informada nesta terça-feira (10) em documento atualizado entregue à SEC, a comissão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos. No topo da faixa, a oferta de 825 milhões de ações classe A pode levantar até US$ 64,35 bilhões e avaliar a companhia em cerca de US$ 1,4 trilhão, considerando todas as ações.
As ações serão negociadas na Nasdaq com o código ANT. Segundo a CNBC, que ouviu pessoas a par da operação, o preço final deve ser definido em 18 de novembro, e a negociação começa no dia seguinte.
O que está na oferta
Além das ações vendidas na bolsa, a Anthropic acertou a venda de US$ 26 bilhões em ações classe N, sem direito a voto, pelo mesmo preço do IPO. Os compradores são AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e TSMC. De acordo com o TechCrunch, Google e Nvidia vão aplicar US$ 10 bilhões cada.
A empresa reservou cerca de 20% da oferta para investidores pessoa física, fatia bem acima dos 5% a 10% comuns nesse tipo de operação, segundo a CNBC. Os bancos responsáveis pela operação ainda podem comprar até 123,75 milhões de ações extras.
Os sete fundadores, entre eles os irmãos Dario e Daniela Amodei, planejam vender cerca de 3,4 milhões de ações cada um. No preço médio da faixa, de US$ 74, cada venda renderia algo perto de US$ 250 milhões. Mesmo depois da abertura de capital, o controle segue com os fundadores, que terão uma classe especial de ação com 50,1% dos votos.
Receita alta e prejuízo bilionário
Os números do documento mostram uma empresa que cresce rápido e ainda perde muito dinheiro. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro, a receita foi de US$ 33,24 bilhões, alta de cerca de 1.200% sobre o mesmo período do ano passado. No fim de outubro, a receita anualizada chegou a US$ 81 bilhões, US$ 10 bilhões a mais do que um mês antes.
No mesmo período de nove meses, o prejuízo foi de US$ 104 bilhões, contra US$ 25,1 bilhões um ano antes. A CNBC explica que a maior parte da perda vem de mudanças no valor contábil de títulos conversíveis e derivativos, e não da operação em si. A empresa também tem cerca de US$ 132 bilhões em caixa e aplicações de curto prazo e compromissos de US$ 900,9 bilhões com computação e infraestrutura.
"Nosso objetivo é ajudar a humanidade a traçar um caminho seguro por essa evolução tecnológica", escrevem os cofundadores no prospecto.
Por que importa e o que vem depois
Se for confirmado no topo da faixa, o valor de mercado ficará bem acima dos US$ 965 bilhões da rodada de investimento de maio. A disputa com a OpenAI também entra na conta: a rival foi avaliada em US$ 1,25 trilhão após captar US$ 11 bilhões na semana passada, segundo o TechCrunch. Como comparação, o IPO da SpaceX levantou US$ 85,7 bilhões.
Até agora, não há informação sobre a oferta de recibos de ações da Anthropic na B3 ou sobre regras específicas para quem investe a partir do Brasil. Até a estreia, o preço ainda pode mudar conforme a demanda dos investidores.
Fontes: CNBC, TechCrunch, Documento da Anthropic na SEC
Perguntas frequentes
Quando as ações da Anthropic começam a ser negociadas?
Segundo a CNBC, o preço deve ser definido em 18 de novembro e a negociação na Nasdaq, com o código ANT, começa em 19 de novembro.
Quanto a Anthropic vai valer na bolsa?
No topo da faixa de US$ 78 por ação, a empresa seria avaliada em cerca de US$ 1,4 trilhão, considerando todas as ações.
A Anthropic dá lucro?
Não. Nos nove meses até setembro, teve receita de US$ 33,24 bilhões e prejuízo de US$ 104 bilhões, a maior parte por efeitos contábeis de títulos conversíveis e derivativos.
